11 月 3 日,佛山建发集团成功发行 2025 年第一期可续期公司债券 。 该债券面向专业投资者公开发行, 规模 15 亿元,期限为 5+N 年,票面利率为 2.35% ,全场认购倍数 2.88 倍。作为集团获评 AAA 信用 评级后的首次交易所公开亮相,本期债券不仅是 佛山市首笔 5 年期可续期公司债券 ,更创下近半年来 广东省内地方国企同品种债券最低发行利率 。
值得关注的是,与 非永续类信用债券 相比 ,可续期公司债券 的 投资者范围相对有限,资金成本普遍偏高。 但得益于 集团财务资金中心 与 各 类专业机构的 高效协同 , 例如, 通过组织线上线下路演,扎实做好投资者沟通工作,本期债券较好地把握住了国内债券市场窗口机遇期 。 据统计, 本期债券吸引了银行、基金、保险等近 50 家市场化机构参与认购,其中 , 非银机构投资者占比超 80% ,充分彰显了 金融 市场对 集团 信用的 高度认可和 坚定信心,有助于进一步优化集团资本结构。
展望未来,佛山建发集团将 积极 践行“市委所指,建发所向”的使命担当 , 以“十五五”战略规划目标为导向,持续 聚焦产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务四大主业, 不断 拓展融资渠道、优化融资结构, 用金融活水浇灌产业沃土 ,为“再造一个新佛山”宏伟蓝图贡献建发力量。